第11周全国土地市场整体供应增加逾六成，成交量及收金环比下跌，溢价率持续攀升

2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）土地市场整体供应增加，全国主要城市土地供应建筑面积为2789.49万㎡ ，环比上周止跌回涨，涨幅为67.85%；成交量环比下跌超5成，土地成交规划建筑面积为1332.32万㎡ ，环比上周下跌57.26%；全国土地出让金303.99亿元，环比上周下跌39.65%。溢价率、流拍率指标向好。

各能级城市方面，一线城市本周供应增加至10宗，受供应影响本周成交5宗地块，无宅地成交；二线城市本周供应增加，供应规划建筑面积969.39万㎡，环比上周增加37.24%，成交环比上周减少65.15%；三四线城市本周供应规划建筑面积1742.3万㎡，环比上周大幅增加83.36%，成交环比上周减少51.17%。

一、政策要闻

01.深圳发布旧改新规：首次提出对更新单元计划实施有效期管理制度

3月15日，深圳市规划和自然资源局发布《深圳市拆除重建类城市更新单元计划管理规定》。其中《管理规定》对开展更新单元计划的申报工作进行细化和明确，增加了“计划调整”、“计划调出”两项规定，首次提出对更新单元计划实施有效期管理制度。《管理规定》同时提出“工改保”的适用对象有所扩大。其中明确工业区块线内、距离轨道站点500米范围内的工业用地，可申请“工改保”。 另外，符合“工改保”要求的旧工业区，可申请调整更新方向，建设人才住房、安居型商品房或公共租赁住房。

02.统计局发布并解读前2月全国房地产运行情况

3月14日，国家统计局发布，2019年1-2月份，全国房地产开发投资12090亿元，同比增长11.6%，增速比2018年全年提高2.1个百分点。其中，住宅投资8711亿元，增长18.0%，增速提高4.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.1%。1-2月份，房地产开发企业土地购置面积1545万平方米，同比下降34.1%，2018年全年为增长14.2%；土地成交价款690亿元，下降13.1%，2018年全年为增长18.0%。

03.住建部：长沙等12市被确定为2018年棚改拟激励支持城市

据住房城乡建设部官网3月13日信息显示，内蒙古自治区乌兰察布市、湖南省长沙市等12个市被确定为2018年棚户区改造工作拟激励支持的城市名单。消息指出，12个市包括内蒙古自治区乌兰察布市、湖南省长沙市、江西省上饶市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、江苏省徐州市、山东省潍坊市、浙江省温州市、安徽省阜阳市、四川省南充市、河南省三门峡市、贵州省黔西南布依族苗族自治州、陕西省延安市。

二、市场走势

全国土地市场整体供应增加逾六成，成交量及收金环比下跌

供应方面，据数据中心检测，全国主要城市2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）土地供应建筑面积为2789.49万㎡ ，止跌回涨，环比上周增加67.85%；供应土地宗数为 380宗，环比上周增加38.18%。建面和宗数环比上周均有所增加。其中一线城市本周土地供应10宗，上海供应3宗宅地，环比上周增加400%；供应规划建筑面积77.8万㎡，环比上周增加1367.92%。北京、深圳本周无土地供应。二线城市本周土地供应122宗，环比上周大幅增加103.33%，供应规划建筑面积969.39万㎡，环比上周增加37.24%，二线城市加大了住宅用地供应量，本周供应51宗，占全部用地的50%。其中西安本周供应10宗，大连供应8宗，天津供应7宗，占据前三。三四线城市本周供应土地248宗，环比上周增加62.09%，供应规划建筑面积1742.3万㎡，环比上周增加83.36%。本周住宅用地供应117宗，环比上周增加160%。

表：各等级城市第十一周土地供应及环比情况

成交方面，全国主要城市2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）土地成交规划建筑面积为1332.32万㎡ ，环比上周持续下跌，跌幅为57.26%；成交土地宗数为176宗，环比上周下跌54.81%。全国土地出让金303.99亿元，环比上周下跌39.65%。其中一线城市本周土地成交5宗，与上周持平；成交规划建筑面积29.2万㎡，环比上周减少31.24%。其中住宅用地成交0宗，上海成交两宗商业用地、一宗工业用地。二线城市本周土地成交51宗，环比上周大幅减少70.69%，成交规划建筑面积519.17万㎡，环比上周减少186%，本周二线城市住宅成交量大幅减少，仅成交31宗，西安本周成交4宗占据首位。三四线城市本周成交土地120宗，环比上周减少51.42%，成交规划建筑面积783.95万㎡，环比上周减少51.17%。三四线城市本周土地成交以仍然以工业用地为主，但占比有所下降为44.1%，住宅用地成交38宗，占比31.7%，其中廊坊、柳州、阜阳成交占据前三位。

表：各等级城市第十一周土地成交及环比情况

土地出让金方面，本周柳州市土地出让收金30亿元位居榜首，温州市以21亿元位居第二；重庆市收金20亿元紧随其后。本周三四线城市成交较为火热，土地出让金TOP10中三四线城市增加至3席，二线城市依旧是榜单主力。

图：2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）全国重点城市土地出让金TOP10

本周温州市瑞祥新区双岙村01-26地块以21.02亿元的成交价位居土地成交总价排行榜的榜首，祥新区是当前瑞安最热的置业板块，因此也是众房企的必争之地。2018年，该板块仅1宗6亩小地块出让，市场对其早已翘首期盼。

经历2个多小时，64轮的竞价，最终新希望地产以约21.01亿元竞得，楼面价12049元/㎡，溢价3.1%。

图：2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）全国重点城市土地成交总价排

图：2019年第十一周（2019.3.11-2019.3.17）全国重点城市土地成交单价排行榜

三、溢价及流拍

溢价率持续攀升，流拍率低位稳定

本周溢价率回升至20.1%，环比上周大幅上涨131.56%。其中一线城市本周依旧无住宅用地成交，溢价率为0%，二线城市本周的溢价率为23.76%，环比上周上涨41.34%。本周热点住宅用地的成交带动了溢价率的持续上涨。三四线城市本周溢价率同样持续上涨，本周溢价率为19.24%，环比上周大幅上涨88.87%。部分热点地块竞争激烈。

图：2019年第十一周各等级城市的溢价率

流拍率方面，全国主要重点城市本周仅流拍4宗地块，流拍率仅为2.22%，流拍率一直处在低位，房企拿地信心较足。其中一线城市本周依旧无流拍地块，流拍率为0%。本周二线城市流拍率最高，为3.78%,环比上周上周231.58%。三、四线城市的本周流拍率为2.17%。环比上周上涨36.48。

图：2019年第十一周各等级城市的流拍率

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